Công ty công nghệ xe tự lái Aurora Innovation hy vọng sẽ huy động được hàng trăm triệu đô la vốn bổ sung khi tiến tới mục tiêu ra mắt xe tự lái thương mại vào cuối năm 2024. Công ty đã sắp xếp bán số cổ phiếu trị giá tới 420 triệu đô la, đã vượt mục tiêu và huy động được 483 triệu đô la.
Số tiền mới huy động được này diễn ra sau hơn một năm kể từ khi Aurora hoàn tất đợt huy động vốn 820 triệu đô la từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và riêng tư đồng thời.
Người phát ngôn của công ty Rachel Chibidakis trả lời TechCrunch qua email rằng: “Mức tăng vốn này là minh chứng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào khả năng trở thành một công ty phát triển lâu dài của Aurora, được thúc đẩy bởi Ngày phân tích gần đây, nơi các nhà đầu tư trải nghiệm dịch vụ xe tải không người lái và những cột mốc gần đây nhấn mạnh sức mạnh của hệ sinh thái đối tác của chúng tôi để triển khai ở quy mô lớn”.
Aurora đã ra mắt công chúng thông qua một vụ sáp nhập mua lại có mục đích đặc biệt vào năm 2021 và cổ phiếu của công ty đã giao dịch ở mức cao tới 13,12 đô la vào ngày mở cửa. Cổ phiếu Aurora đóng cửa vào thứ sáu ở mức 3,84 đô la. Cổ phiếu tăng hơn 2% trong giao dịch sau giờ làm việc.
Aurora đang theo đuổi mô hình dịch vụ tài xế, trong đó các hãng vận tải mua xe tải có công nghệ Aurora Driver trên tàu và sau đó cung cấp dịch vụ của họ thông qua những chiếc xe tải đó cho các đơn vị vận chuyển. Nhưng công ty đang có kế hoạch tung ra thị trường với tư cách là đơn vị vận chuyển, cung cấp tới 20 xe tải Paccar và Volvo tự hành cho các đơn vị vận chuyển vào cuối năm nay.
Aurora lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch bán cổ phiếu phổ thông loại A trị giá 420 triệu đô la cho các đơn vị bảo lãnh phát hành Goldman Sachs, Allen & Company và Morgan Stanley vào thứ năm, theo hồ sơ của SEC. Thỏa thuận vào thứ năm được đưa ra một ngày sau khi Aurora nộp bản cáo bạch chào bán cổ phiếu trị giá 350 triệu đô la. Một người quen thuộc với vấn đề này đã nói với TechCrunch rằng do nhu cầu của các nhà đầu tư mạnh mẽ, đợt chào bán đã được tăng lên 420 triệu đô la.
Aurora kỳ vọng số tiền thu được ròng từ việc bán sẽ mang lại khoảng 405 triệu đô la, hoặc khoảng 466 triệu đô la “nếu các bên bảo lãnh thực hiện quyền mua thêm cổ phiếu đầy đủ”, sau khi trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán thông thường, theo hồ sơ cập nhật. Thỏa thuận đóng cửa vào chiều thứ Sáu đã đẩy mức tăng lên 483 triệu đô la.
Aurora đã không trả lời vào thứ năm cho các câu hỏi về cách thức công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng. Hồ sơ nộp vào thứ năm đưa ra một vài gợi ý, nêu một cách mơ hồ rằng công ty sẽ sử dụng số tiền này cho “vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty”. Công ty cũng đã viết trong hồ sơ nộp của mình rằng trước tiên họ sẽ đầu tư số tiền thu được từ đợt chào bán này vào “các công cụ đầu tư ngắn hạn và dài hạn, chứng chỉ tiền gửi hoặc nghĩa vụ được bảo đảm”.
Aurora cung cấp thêm thông tin chi tiết sau khi thỏa thuận kết thúc vào thứ sáu.
Chibidakis cho biết: “Việc huy động vốn đầy cơ hội này giúp chúng tôi có thể tiến xa đến năm 2026, đưa chúng tôi vào con đường triển khai xe tải không người lái ở quy mô lớn và trở thành một công ty có dòng tiền dương, điều mà chúng tôi kỳ vọng vào năm 2028”, đồng thời nói thêm rằng khi công ty tiến gần đến thời điểm ra mắt thương mại theo kế hoạch, sự nhiệt tình đang tăng lên. “Động lực liên tục của chúng tôi và các điều kiện thị trường thuận lợi hơn đã khiến đây trở thành thời điểm thích hợp để huy động thêm vốn”.
Việc chào mua thêm quỹ diễn ra khi Aurora báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, Aurora có 402 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt và 618 triệu đô la đầu tư ngắn hạn. Không bao gồm số tiền thu được từ đợt chào bán, công ty kỳ vọng số tiền này sẽ đủ để tài trợ cho các hoạt động đến quý 4 năm 2025.
Trong quý 2 năm 2024, Aurora đã chi 198 triệu đô la, đây là khoản lỗ trực tiếp vì công ty khởi nghiệp này vẫn chưa thu được bất kỳ doanh thu nào.
Công ty dự kiến sẽ bắt đầu dịch vụ thương mại vào cuối năm nay trên mạng lưới Uber Freight. Vào tháng 6, hai công ty đã công bố một sự hợp tác kéo dài nhiều năm, theo đó công nghệ lái xe tự động của Aurora sẽ được cung cấp trên mạng lưới Uber Freight đến năm 2030.
Cập nhật: Câu chuyện này đã được cập nhật để phản ánh rằng khoản đầu tư ngắn hạn trị giá 618 triệu đô la của Aurora về cơ bản là thanh khoản.
Bài viết này ban đầu được xuất bản vào ngày 1 tháng 8 năm 2024 lúc 9:34 sáng theo giờ PT. Bài viết đã được cập nhật để bao gồm số tiền ước tính theo hồ sơ SEC bổ sung. Bài viết đã được cập nhật vào thứ Sáu lúc 4:31 chiều theo giờ PT sau khi Aurora công bố số tiền huy động cuối cùng.
